2016年10月31日月曜日

徳島県吉野川市「高地野菜・野菜加工品セット」の返礼品が届きました

徳島県吉野川市「高地野菜・野菜加工品セット」の返礼品が届きました。

前回の投稿は、
徳島県吉野川市「高地野菜・野菜加工品セット」にふるさと納税しました
徳島県吉野川市へ8,000円を寄付した返礼品になります。

返礼品の相場は寄付額の50%程度なので、大体4,000円分の返礼品が貰える想定です。




・ヤーコン
・きくいも
・ピーマン
・とんがりピーマン
・ししとう
・こどもピーマン
・さといも
・ビタミン大根
・サラダ赤大根
・紅くるり大根
・赤大根
・柚子
・すだち

結構盛りだくさんの内容でした、また全て無農薬栽培というのもポイントが高いですね。

少し地味ですが、無農薬ということを考えると4,000円以上の価値はあると思います。

「ヤーコン」や「きくいも」は一般のスーパーでもあまり見かけないですし、栄養価が高く体にも良いので嬉しいです。

ピーマン系や大根系が多いのは、野菜不足のこの時期なのでしょうがないと思います。

個人的に色々な野菜がはいっていてボリュームもあるので、満足しています。


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2016年10月30日日曜日

IWMのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット

先日、IWM(iShares Russell 2000 Index)のオプションをトレーディングしました。

本ETFは米国の小型株に連動し、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。

IWM(iShares Russell 2000 Index)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

収益は、大幅なマイナスとなりました。

ローリングアウト(期間を延ばす)で11月の限月を来年1月の限月に延ばし。ローリングダウン(ストライクプライスを下げる)をしました。

米国株は大統領選挙を控えて下げ調子なのでキャッシュセキュアードプットの調子も良くないです。

今回ショートしていたポジションは1ヶ月ほど前に建てたポジションです、1ヶ月前と比較するとIWMの価格が下がっているので、今回のキャッシュセキュアードプットは大幅なマイナスになってしまいました。

まあ、機械的にショートポジションをとっているのでしょうがないですね、相場のタイミングを重視する人は大統領選挙の期間のタイミングは外すなどのアレンジをするのはありかもしれませんね。

一般的に米国では大統領選挙の前の株式のリターンはふるわないと言われています。大統領選挙が終わって米国の株価も上昇してくれると嬉しいですね。

<参考にしている本>


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2016年10月29日土曜日

岩手県 北上市「北上りんご5kg(ワケあり)」にふるさと納税しました

ふるさとチョイス経由、Yahoo!公金支払いで

岩手県 北上市「北上りんご5kg(ワケあり)」

にふるさと納税をしました。

岩手県 北上市 (いわてけん   きたかみし)へ5,000円の寄附となります。

返礼品の紹介文ですが、
傷や色ムラのために、皮や軸の部分に難がある規格外りんごのみ5㎏をお届けします。
皮をむいて食べていただければ充分に美味しいりんごですが、傷みも早いのでなるべく早めにお召し上がりください。
5,000円で5kgのりんごはコスパが良い方です。綺麗なリンゴだと10,000円で5kgが相場ですね。



天童市の「笑顔のてん×てん りんご(傷あり)」が10,000円で20kgなのでかなりコスパが良いですが、品切れ中です。

この市以外にも家庭用などで量が多い返礼品もあります。


今回の寄付には一部「Tポイント」を利用しています。

ふるさとチョイスで、Yahoo!公金支払いを選べばTポイントが利用ができます。

Tポイントの利用に困っている人はふるさと納税で使用するのがお勧めです。ほぼ100%の還元率でTポイントが使用できます。(ふるさと納税の実質負担2,000円は別です。)

Tポイントの効率的な消化のため、ふるさと納税という方法は有効です。



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2016年10月28日金曜日

投資戦略を分散する IPO投資とキャッシュセキュアードプット

投資対象を分散しましょうというアドバイスは良く聞きますが、投資戦略を分散しましょうというのはあまり聞きません。

個人的には、投資戦略も分散をした方が、様々な視点で投資を捉えられるのでメリットがあると思っています。

ひたすらインデックスのバイアンドホールドというのも効率的ではありますが、「長期間バイアンドホールドすれば必ず儲かる」と妄信してしまうのは危険です。

(結果的には投資にかかる時間や税金を考えると、インデックスのバイアンドホールドが一番効率的であるとは思いますが。)


私の運用戦略としては、

1.インデックスのバイアンドホールド

2.オプション(カバードコールとキャッシュセキュアードプット)

3.バリュー投資(高配当銘柄を含む)

4.IPO投資 ←チャレンジ中

という感じで投資戦略を分散しています。

また、上から順番に重要でメインとなる戦略になります。

株式、不動産、債券、などなど、投資対象を分散しましょうというアドバイスは良く聞きますが、「バリュー投資とIPO投資を組合せましょう」「インデックスのバイアンドホールドとオプションを組合せましょう」というアドバイスはあまり聞きません。

(まあ、実際には複数の方法を併用していたり、マルチ・ストラテジー運用といった専門用語もあるようですが、個人投資家へのアドバイスではあまり聞かない気がします。)

最近、IPO投資をして「IPO投資」と「キャッシュセキュアードプット」の相性が良いと感じています。

「IPO投資」はどうしてもある程度の現金(キャッシュ)を手元に確保しておく必要があります。その確保してある現金(キャッシュ)について、「キャッシュセキュアードプット(プットのショート)」をすると資金効率が上がります。

特に、6ヶ月から1年ほどの期間があるプットをショートする分には時間的にも余裕があり、IPO投資と併用することも問題なさそうです。



<参考にしている本>


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2016年10月27日木曜日

IPO バロックジャパンリミテッド(3548)には不参加

バロックジャパンリミテッド(3548)のIPOには不参加としました。



前評判もあまりよくないので今回は見送りました。
なお、「抽選対象外」なので、IPOチャレンジポイントも貯まりません。

IPOは必ず公募価格を上回るかというとそういうわけでもなく、初値が公募価格を下回る案件も散見されます。

前評判が良く、公募価格を初値が上回りそうな案件に参加するスタンスです。

その様な案件に「IPOチャレンジポイント」を利用して参加するのが良い気がします。(そのようなスタンスだとかなり当選の確率は低く、2~3年スパンでのチャレンジとなりそうですが・・・)




<お勧めの投稿>
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2016年10月26日水曜日

IPO 岐阜造園に落選

岐阜造園のIPOに申込みましたが、落選しました。

申込証券会社:SBI証券
IPOチャレンジポイント:未使用


落選回数:4回
当選回数:0回

事業内容は「造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等」で、名証2部に上場する案件です。

超小型案件(吸収金額5億円、想定時価総額14億円)かつ、かなり地味です。(IPOは美人投票なのであまり地味な銘柄は急騰しません。)

是非当選をしたいというIPOではなく、「IPOチャレンジポイント」狙いのIPO申込でした。なので落選しても気にしていませんし、当初の予定通り「IPOチャレンジポイント」が手に入ったので満足しています。

小型で吸収金額も少ないので、公募価格を多少は上回るかもしれませんが、急騰は期待できないと思います。

これからIPOが控えているエルテス(3967)なんかの方が遥かに面白そうです。

IPOに当たれば高確率で利益になります。外れた場合の損失も小さいので、リスクの低い投資法です。デメリットはIPOがなかなか当たらないことでしょう。



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2016年10月25日火曜日

JR九州の初値は3100円で公募価格を19%上回る

最近IPOに挑戦をしています。

今日は、JR九州の上場日で初値は3100円で公募価格を19%上回る結果となりました。

上場前には色々な意見がありましたが、思いのほか初値は高かったのではないかと思います。

事前の予想では、規模も大きいので公募価格を少し上回る水準の初値が付くのではないかとの意見が多かった気がします。

実際に公募価格を19%上回るというのは上出来だったと思います。

私もJR九州に応募をしたのですが落選をしてしまいました、残念です。

JR九州の初値は3100円 公募価格19%上回る、時価総額は4960億円
寄り付きから買い気配となり値がつかない状態が続いたが、午前9時36分に初値がついた。午前は一時3120円まで値を上げたが、その後は上げ渋った。午前終値は初値より178円安い2922円。
IPOは成行の初値で売却するのが定石だそうです。

今回も初値で3,100円が付いた後は、なかなか値段が上がらなかった様です。

割り切って、成行で注文を出して、初値で売却できた人が上手くいっているのではないでしょうか。




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2016年10月24日月曜日

IPO アイモバイルに補欠当選後に繰上ならず落選

アイモバイルのIPOに申込みをし、補欠当選でしたが、落選となりました。

前回の投稿はこちら

申込証券会社:SBI証券
IPOチャレンジポイント:未使用



落選回数:3回
当選回数:0回

補欠当選→繰上ならず→落選 という順番です。

「補欠当選」と聞くと、なんだか当選した感じがしますが、当選ではなく「キャンセル待ち」です。

SBI証券が主幹事証券で、当選する確率も高いIPOだったので、落選したのは残念です。

IPOに当たれば高確率で利益になります。外れた場合の損失も小さいので、リスクの低い投資法です。デメリットはIPOがなかなか当たらないことでしょう。



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2016年10月23日日曜日

富は自己成長する

少し前に大ヒットした「21世紀の資本」を遂に読みました。


かなり内容の濃い本でしたし、とても面白く勉強になりました。

投資をする上でも参考になったりヒントになる内容も多いと思います。

そんな中で、大きな資本、富は自身で成長をしてドンドン増えていくという記載があり、なるほどと思いました。

特に一定の規模を超えると、消費をしても再投資が可能になり、その状態になると雪だるま式に資産が増えるそうです。

金額の明示はされていませんでしたが、どの辺りが分岐点になり得るのかはとても気になります。

一般庶民でいえば、6,000万円~1億円程度あると、資産からの収益をある程度消費したとしても多少は再投資が出来そうな気がします。

まあ、ピケティ氏の本で想定をしてるのはもう少し上の資本、5億とか10億円の話だとは思いますが。

2016年10月22日土曜日

EFAのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット

先日、EFA(iShares MSCI EAFE Index Fund)のオプションをトレーディングしました。

本ETFは先進国に連動し、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。

EFA(iShares MSCI EAFE Index Fund)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

収益は、少しだけプラスという感じです。

ローリングアウト(期間を延ばす)になります。11月の限月を来年1月の限月に延ばしました。

最近は下げ基調なのでキャッシュセキュアードプットの調子もあまり良くないです。

ストライクプライスが同じでギリギリプラスの収益だったので、まあよしとしています。

ただ、1ヶ月程度、ショートをしていたリスクに対しての報酬だと考えると、あまり効率は良くないのかもしれません。


<参考にしている本>


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2016年10月21日金曜日

EEMのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット

先日、EEM(iShares MSCI Emerging Markets Indx)のオプションをトレーディングしました。

本ETFは新興国に連動し、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。

EEM(iShares MSCI Emerging Markets Indx)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

収益は、とんとんで、手数料を差し引いて0という感じです

ローリングアウト(期間を延ばす)&ローリングダウン(ストライクプライスを下げる)になります。
11月の限月を来年1月の限月に延ばしました。

最近は下げ基調なのでキャッシュセキュアードプットの調子もあまり良くないです。

今回の取引の収益は実質0ですが、期間が延びてストライクプライスが下がっているので、まあいいかなと思っています。


<参考にしている本>


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2016年10月20日木曜日

2016年 オプショントレーディングについて 中間報告

最近はビットコインやIPOの話題が多く、あまりオプション関連の投稿をしていませんでしたが、

運用のメインは引き続き、インデックスのバイアンドホールドとオプショントレーディングになります。

資産運用の90~95%がインデックスのバイアンドホールドとオプショントレーディングです。


2016年 オプショントレーディングですが、原資産のバイアンドホールドに負けそうな感じです。

IWM、EFA、EEMなどのインデックスのリターンと比較して、1/2~1/3のリターンになりそうです。



あまり細かい集計はしていません、概算値ですが、たぶんそれくらいになりそうです。

言い訳として、2015年のIWM、EFA、EEMのインデックスのリターンは大幅なマイナスになっています。

<2015年のチャート>


そんな中で、私の2015年のオプションのリターンはプラスの成績でした。

というか、無理やり損失を先送りしてプラスの成績にしたと言うのが正直なところです。

要するに、2015年のマイナス分を2016年は引きずっていたためリターンが良くなかったと思われます。

外国の証券会社を利用したオプションの利益は年度をまたぐと通算ができませんので、税金上は毎年プラスになっていた方が有利です。

プラスであれば利益から費用を引くことができますが、マイナスの成績だと費用を計上することができません。

プラスとマイナスの年がでこぼことあるよりも、絶対額は少なくても毎年プラスを出している方が税金上は有利です。

感覚として、2015年と2016年を通算してインデックスに多少アウトパフォームしているという印象です。

利益をコントロールしやすいのがオプショントレーディングのメリットですが、超長期(20~30年)で考えた場合、インデックスのバイアンドホールドの方が合理的かつ効率的な気もします。

特に、カバードコールとキャッシュセキュアードプットは保守的な戦略かつ、利益になる確率が高い戦略です。(利益の絶対額は低いですが。)

<参考にしている本>


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2016年10月19日水曜日

IPO アイモバイルに補欠当選(当選よりかは落選に近い?)

アイモバイルのIPOに申込みをし、補欠当選となりました。

その後に落選しました、詳細はこちら
申込証券会社:SBI証券
IPOチャレンジポイント:未使用



落選回数:2回
当選回数:0回

SBI証券が主幹事証券だったので、お情けで補欠当選になったのかもしれません。

ネットの情報を見る限り、補欠当選≒落選と考えた方が良いみたいです。

補欠当選は当選する確率が凄く低いわりに、資金がロックされるので、落選よりもたちが悪いと書いている人もいるくらいです。

ネットを調べている限りでは、色々と当選する工夫をしたり、IPOチャレンジポイントを駆使して年に2回程度当選できれば良い方みたいです。

SBI証券では「IPOチャレンジポイント」を100~150ポイント利用すると抽選確率がアップすると言われています。

IPOに当たれば高確率で利益になります。外れた場合の損失も小さいので、リスクの低い投資法です。デメリットはIPOがなかなか当たらないことでしょう。



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2016年10月18日火曜日

IPO JR九州(九州旅客鉄道)に申込むが落選する

JR九州(九州旅客鉄道)のIPOに申込みをしましたが、落選しました。

申込証券会社:SBI証券
IPOチャレンジポイント:未使用


落選回数:2回
当選回数:0回

SBI証券では「IPOチャレンジポイント」を100~150ポイント利用すると抽選確率がアップすると言われています。

IPOに当たれば高確率で利益になります。外れた場合の損失も小さいので、リスクの低い投資法です。デメリットはIPOがなかなか当たらないことでしょう。



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EFAのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット LEAPSオプション

先週、EFA(iShares MSCI EAFE Index Fund)のオプションをトレーディングしました。

本ETFは先進国に連動し、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。

EFA(iShares MSCI EAFE Index Fund)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

今回のオプションはLEAPSオプションです。
(LEAPSとは、「満期までの残存日数が9ヶ月以上ある証券オプション」のこと。)


収益は、マイナスでした。

ローリングアウト(期間を延ばす)&ローリングダウン(ストライクプライスを下げる)になります。
1月の限月を9月の限月に延ばしました。

取引の時点で残存日数が339日あるプットオプションのショートになります。

LEPSオプションですが、前回に引き続きまたまた収益がマイナスになりました。全取引で収益がプラスになれば良いと考えていますが、プラスになりやすいLEAPSのトレーディングでマイナスになるのは少し痛いです。

一般的にはLEAPSオプションを長期間保有してタイムディケイを効果的に使えば、利益になる確率が高いと言われています。

今までは株価が下がっていても、LEAPSを6ヶ月以上ショートしているとプラスの収益になっていることが多くありました。ただ、今回も前回に引き続き上手くいきませんでした。

<参考にしている本>


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2016年10月17日月曜日

EEMのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット LEAPSオプション

先週、EEM(iShares MSCI Emerging Markets Indx)のオプションをトレーディングしました。

EEM(iShares MSCI Emerging Markets Indx)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

今回のオプションはLEAPSオプションです。
(LEAPSとは、「満期までの残存日数が9ヶ月以上ある証券オプション」のことです。)
収益は、若干のマイナスとなってしまいました。

EEMは新興国に連動するETFで、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。

ローリングアウト(期間を延ばす)&ローリングダウン(ストライクプライスを下げる)になります。
1月の限月を9月の限月に延ばしました。

取引の時点で残存日数が344日あるプットオプションのショートになります。

LEPSオプションで収益がマイナスになってしまったので辛いですが、しょうがないですね。

一般的にはLEAPSオプションを長期間保有してタイムディケイを効果的に使えば、利益になる確率が高くなります。

私も、今までは株価が下がっていても、LEAPSを6ヶ月以上ショートしているとプラスの収益になっていることが多くありました。ただ、今回は上手くいきませんでした。

<参考にしている本>


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2016年10月16日日曜日

SBI証券 IPOの抽選は入金されている資金分が対象になる

SBI証券において、IPOの抽選は入金されている資金分のみが対象になるそうです。


九州旅客鉄道の場合を例とすると、



「抽選結果 10/17 18:00~」となっているので、この時点までに資金を入金する必要があります。

価格を2,600円、申込単位を100株とすると、2,600×100=260,000円を「10/17 18:00」までに入金する必要があります。

ここまでは通常の流れなのですが、SBI証券の場合は、ブックビル申込の時点で資金を確認するシステムとなっていません。

どういう意味かというと、資金がなくても申込単位を1,000株と入力することもできるのです。

その場合は当然、「10/17 18:00」までに2,600×1,000=2,600,000円の入金が必要となります。

100株分の26万円しか持っていないけど、申込を1,000株分の260万円でしたらどうなるかというと、「10/17 18:00」の時点で入金されている資金で抽選を行うそうです。

要は、

1,000株で申込をして、100株分の26万円を入金したら100株分の抽選をします。

1,000株で申込をして、200株分の52万円を入金したら200株分の抽選をします。

1,000株で申込をして、1,000株分の260万円を入金したら1,000株分の抽選をします。

ということなので、集められない金額で、申込単位を多く申告する意味はないということになります。

ただ、現時点で集められる金額が未定である場合は、とりあえず多めの申込単位を申告し、その後で集められた金額を入金するという使い方はできそうです。

長くなりましたが、申告ベースの株数で抽選が行われるのではなく、実際に入金がされている金額ベースでの抽選が行われるそうです。

本内容はSBI証券に連絡をして確認をしました。



<お勧めの投稿>
IPOについて気になったこと 入金タイミング、ペナルティ、IPOチャレンジポイントについて質問してみた

2016年10月15日土曜日

IPOの基本、コツ、攻略方法がまとまっているお勧め記事の紹介

IPOのコツと攻略方法がまとまっている記事があったので紹介します。
【IPO徹底攻略】元証券マンが教えるIPO優良銘柄の掴み方と申込みの基本
私も最近IPOに申込みをしています、日本郵政、LINE、JR九州と大型のIPOが続いています。

また、IPOで急騰する銘柄に当選すれば、儲けも相当なものになります。(まあ、なかなか当たらないんですけど。)
IPOにおけるプラチナチケットの特徴は需要過多。時価総額が小さく、配分株数が少ない案件程、急騰している傾向にあります。 
急騰する銘柄=プラチナチケットの特徴を押させておくことはポイントですね。

・需要過多 ⇒ 最近はITやAIなどの流行りの事業を行っている業種が人気です

・時価総額が小さい ⇒ 大型よりも小型のIPOの方が急騰する傾向があります

・配分株数が少ない ⇒ 分配が少なければ自然と需要が勝ります

・上場市場がマザーズ ⇒ 上昇する傾向が高いです

・「旬」の業種 ⇒ 人気化する傾向が高く、当然株価も上がります
昨年3月上場のエムケイシステム。実に、初値売却で116万円の利益が出ています。こちらの会社の時価総額は約18億円程度(当時の公開価格で計算)。まさに、需要過多でプラチナチケットと化した代表例です。
エムケイシステムですが、公開価格:3,500円、初値:15,120円、騰落率:332%
極端な例ですが、まさに急騰銘柄でプラチナチケットです。


昨年4月上場のテラスカイですが、公開価格:1,700円、初値:7,650円、騰落率:350%
マザーズ上場で旬な業種である、クラウドシステムの導入支援を行う企業です。上昇しやすい傾向が揃っています。


今年4月上場のグローバルウェイですが、公開価格:2,960円、初値:14,000円、騰落率:373%
マザーズ上場で旬な業種であるソーシャル・ウェブメディア事業で「旬」の業態です。

時価総額が20億円から35億円程度、かつ、マザーズ上場で、その時々の「旬」の業態であれば上昇の確率は相当高い。
いつまで続くかわかりませんが、直近のデータではそのような傾向があるようです。
基本中の基本ですが、主幹事証券から申し込むこと。主幹事証券とは、顧客に配分出来る株数を最も多く持っている証券会社のことです。全体的な申込数、競合も多いのですが、主幹事会社から申し込むことはセオリーです。
競争率は高いですが、一般論として主幹事から申込みをするといいと言われています、具体的には大和証券やSMBC日興証券が主幹事になることは多いですね。
口座開設件数が少ない中小地場証券から申し込むことで当選確率を上げる。これは非常に有効な手段と言えるのです。
ライバルが少ないという意味で、マイナーな証券会社から申込みをするのもテクニックの一つです。申込方法が面倒くさいほどライバルが少なくなるので当選確率が上がると聞いたことがあります。
資金が豊富な人はロットを大きくSBI証券で申し込む人が有利でしょうし、手持ちが少ない人はマネックス証券等に代表される平等抽選方式でコツコツと申し込むことが得策と言えるのです。
SBI証券は落選しても「IPOチャレンジポイント」が貰えます、IPO投資の際にSBI証券をメインにしている人は多いです。(私もメインのIPOをメインで申込んでいるのはSBI証券です。)

SBI証券もマネックス証券も前期型となるので、両方の証券会社でIPOの抽選を受けるにはそれなりの資金力が必要となります。結果的にはどちらかの証券会社をメインと決めてコツコツと申込みを継続することが大切だと思います。



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IPOについて気になったこと 入金タイミング、ペナルティ、IPOチャレンジポイントについて質問してみた
マーキュリアインベストメントのIPOが抽選対象外になる IPOチャレンジポイントも加算されず

IPO ユーザベースに申込むが落選する

最近、IPOにチャレンジをしています。

ユーザベースに申込みをしましたが、見事落選しました。
「ユーザベース(3966)東証マザーズ」のIPOに申込み


証券会社はSBI証券です、今回はしっかりと「IPOチャレンジポイント」をゲットしました。


100~150ポイントを利用すると抽選確率がアップすると言われています、1回落選して1ポイント。

月に3回ほどIPOにチャレンジできると仮定しても100ポイント貯めるには結構時間がかかりそうです。

100÷3=33ヶ月、33ヶ月÷12ヶ月=2.8年、う~ん、3年はコツコツとトライしないとダメそうですね。

IPOに当たれば利益になる確率はかなり高いと思います。外れた場合も損失は小さいので、あまりリスクのない投資法ですね。デメリットはIPOがなかなか当たらないことでしょう。



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2016年10月14日金曜日

EEMのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット

先週、EEM(iShares MSCI Emerging Markets Indx)のオプションをトレーディングしました。

EEM(iShares MSCI Emerging Markets Indx)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

収益は、若干のプラスです。

EEMは新興国に連動するETFで、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。

ローリングアウト(期間を延ばす)&ローリングアップ(ストライクプライスを上げる)になります。
11月の限月を12月の限月に延ばし、ストライクプライスを上げました。

今回も機械的に取引をしています。記事の内容もいつもと同じです。

大幅なプラスではありませんが、オプションの期限が1ヶ月位になったので機械的にローリングアウト&ローリングアップしています。取引のタイミングについては、主観的な判断はしていません。

主観的に判断しないで機械的に取引をしてリターンがプラスになるのは大きなメリットです、欠点としては利益が大きくないことと税金が不利なことです。

<参考にしている本>


<お勧めの投稿>
カバードコール(キャッシュセキュアードプット)と高配当銘柄の組み合わせ
オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put) 
【オプション】Covered Call(カバード・コール)って、最低投資額はいくら?いくら儲かるの?リターンは?
カバードコール(Covered Call)とは
オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put)
プット・オプション(Put option)のデメリット・マイナス点
カバード・コールのまとめ
カバード・コール関連の本

<関連サイト>
マッタリ バリュー投資とカバード・コール(オプション戦略)

2016年10月13日木曜日

【ポートフォリオ】2016年10月13日 ポートフォリオ

私の運用は、

 ・ETFを利用したインデックス運用(メインの運用)

 ・デリバティブ(カバードコールとキャッシュセキュアードプット)

ポートフォリオの主力は、

 日本 : 1698 上場インデックスファンド日本高配当(上場高配当)
 アメリカ : VB Vanguard Small-Cap
 先進国 : VGK Vanguard European
 新興国 : VWO Vanguard Emerging Markets

メインは、インデックスのバイアンドホールド。
サブで、オプショントレーディング(カバードコールとキャッシュセキュアードプット)をしています。


株式ですが、

NISA口座で「上場インデックスファンド日本高配当(上場高配当)」「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」に投資をしています。

証券会社はSBI証券を利用しています。(NISA口座も特定口座もSBI証券)

上場インデックスファンド日本高配当の過去の投稿はこちら

NISAは5年以内に評価益になっていないとメリットがほとんどないという微妙な仕様になっていますが、税金が優遇されるので可能な限り活用をしています。


デリバティブは、

ETFを対象にカバードコールとキャッシュセキュアードプットをしています。現在はキャッシュセキュアードプットがメインになっています。

本業がある人(サラリーマンとか)でも、カバードコールとキャッシュセキュアードプットは問題なくトレーディングできると思います。具体的な方法については、KAPPA氏の本がお勧めです。

オプションに興味のある人はFirstradeが利用しやすいと思います。
(インタラクティブ・ブローカーズ証券も個人投資家には人気があるようですが、私は利用していません。)

朗報 Firstradeが日本人の新規口座開設を開始した様子


【日本株式】
1698 上場インデックスファンド日本高配当(上場高配当)<NISA枠で投資>

【外国株式 先進国・新興国】
VB Vanguard Small-Cap
VGK Vanguard European
VWO Vanguard Emerging Markets
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド<NISA枠で投資>

【オプション ~カバードコール・キャッシュセキュアードプット~】
EEM 09/15/2017 37.50 Put short
EEM 11/18/2016 38.00 Put short
EEM 12/16/2016 37.50 Put short
EFA 09/15/2017 58.00 Put short
EFA 11/18/2016 58.00 Put short
EFA 12/16/2016 59.00 Put short
IWM 06/16/2017 114.00 Put short
IWM 11/18/2016 125.00 Put short
IWM 12/16/2016 124.00 Put short

【投機】
ビットコイン




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EFAのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット

先週、EFA(iShares MSCI EAFE Index Fund)のオプションをトレーディングしました。

EFA(iShares MSCI EAFE Index Fund)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

収益は、若干のプラスです。

EFAは先進国に連動するETFで、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。

ローリングアウト(期間を延ばす)&ローリングアップ(ストライクプライスを上げる)になります。
11月の限月を12月の限月に延ばし、ストライクプライスを上げました。

今回も機械的に取引をしています。記事の内容もいつもと同じです。

大幅なプラスではありませんが、オプションの期限が1ヶ月位になったので機械的にローリングアウト&ローリングアップしています。取引のタイミングについては、主観的な判断はしていません。

主観的に判断しないで機械的に取引をしてリターンがプラスになるのは大きなメリットです、欠点としては利益が大きくないことと税金が不利なことです。

<参考にしている本>


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2016年10月12日水曜日

アサヒグループホールディングスが東欧ビール事業の買収を検討

生活必需品関連は長期的なリターンが良いセクターです。

株価が割安になればアサヒグループホールディングスは投資をしたい企業です。

アサヒ、東欧ビール事業買収検討=英SABから
アサヒグループホールディングスがビール世界2位、英SABミラーの東欧事業の買収を検討していることが5日、分かった。アサヒは国内同業他社に比べ海外事業で出遅れており、強化を急いでいる。ただ、アサヒの他、各国のメーカーや投資ファンドも関心を示しているとされ、アサヒが名乗りを上げたとしても買収できるか不透明だ。
 買収を検討しているのはチェコ、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スロバキアの5カ国のビール事業。資産価値は70億ユーロ(約8050億円)とも言われる。チェコの「ピルスナー・ウルケル」など有力ブランドも含まれている。
 ABインベブ、SABミラー、ハイネケン、カールスバーグなんかが世界的なメーカです。

アサヒはそこからみるとまだ規模が小さいので、これからどのように世界展開(M&Aなんか)をしていくのか気になります。

2016年10月11日火曜日

老後に1億円が必要な理由

老後に1億円が必要と言われていますが、実際にはどうなんでしょうか?

そんな疑問を感じている人は他にもいるようです。

この記事を書いた人も1億円は必要ではないのではないかと考えているようです。

老後の資金1億円って本当?どう準備する?
「ゆとりのある生活に必要な老後資金は1億円」とよく言われています。「1億円」と聞くと気の遠くなるような数字に感じられるでしょう。では、この1億円という数字はどこから出てきたのでしょうか?
そうなんですよね、私もなぜ億り人(一億円)なのか凄く気になっています。
・最低日常生活費 平均22.0万円
・ゆとりある老後生活費 平均34.9万円
と言われているそうです、最低日常生活費も意外と高いですね。
夫婦2人で老後を過ごす期間を25年(60歳から85歳まで)とすると、
「34.9万円×12カ月×25年=1億470万円」
が、ゆとりのある老後を過ごすのに必要な資金ということになります。
記事では、上記の計算が一億円の根拠ではないかと推論しています。

確かに、単純計算ではそうなります。


この記事の結論は、年金や資産運用をすれば1億円もいらないのではないかという内容になっています。(細かい計算がされているので詳細は記事を参考にして下さい。)

個人的にも、「年金」&「若い時は積極的に運用する」&「年をとってからも保守的ではあるが運用を継続する」ということを組み合わせれば1億円も必要ではないのではないかと思っています。

4,000~5,000万円で、ダウンシフト(収入が下がっても、労働時間を少なくする)

7,000~8,000万円で、アーリーリタイア

というライフスタイルを選択することも可能なのではないかと思います。

一度ダウンシフトしたりアーリーリタイアした後でも、必要であれば働いてもいいです。柔軟に労働することを視野に入れればそこまでの資力を一気に貯める必要はないのではないかと思います。



<お勧めの投稿>
40代でセミリタイアするには8,640万円が必要
老後に必要な資金はいくらなのか
アーリーリタイアまたはダウンシフトと投資の相性は良いと思う
「減速して自由に生きる: ダウンシフターズ」 は良書です

2016年10月10日月曜日

「ユーザベース(3966)東証マザーズ」のIPOに申込み

「ユーザベース(3966)東証マザーズ」のIPOに申込みました。



当選すれば嬉しいですし、当選しなくても「IPOチャレンジポイント」が貰えます。
※「IPOチャレンジポイント」はSBI証券独自のシステム

今回は、前回と同じ失敗をしないように、しっかりと仮条件2,190~2,510円の上限である2,510円で申込みをしました。
マーキュリアインベストメントのIPOが抽選対象外になる IPOチャレンジポイントも加算されず
IPOに当たれば利益になる確率はかなり高いと思います。外れた場合も損失は小さいので、あまりリスクのない投資法ですね。デメリットはIPOがなかなか当たらないことでしょう。

IWMのオプションのポジションを調整 キャッシュセキュアードプット

先週、IWM(iShares Russell 2000 Index)のオプションをトレーディングしました。

IWM(iShares Russell 2000 Index)の、キャッシュセキュアードプットのポジションを調整しました。

収益は、若干のプラスです。

IWMは米国の小型株に連動するETFで、オプションの流動性も高いメジャーなETFです。


ローリングアウト(期間を延ばす)&ローリングアップ(ストライクプライスを上げる)になります。

11月の限月を12月の限月に延ばし、ストライクプライスを上げました。


今回も機械的に取引をしています。当然、ブログの投稿や内容も機械的になります。

大幅なプラスではありませんが、オプションの期限が1ヶ月位になったので機械的にローリングアウト&ローリングアップしています。取引のタイミングについては、主観的な判断はありません。

主観的に判断しないで機械的に取引をしてリターンがプラスになるのは強力な戦略ですね、欠点としては利益が大きくないことと税金が不利なことです。

また、ブラックスワン=クラッシュが来たら、基本的にには期待値の低い戦略なので、一気に吹っ飛ぶところです。

新幹線がたまに通る線路の上で小銭を拾っている感覚です。

<参考にしている本>


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カバードコール(キャッシュセキュアードプット)と高配当銘柄の組み合わせ
オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put) 
【オプション】Covered Call(カバード・コール)って、最低投資額はいくら?いくら儲かるの?リターンは?
カバードコール(Covered Call)とは
オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put)
プット・オプション(Put option)のデメリット・マイナス点
カバード・コールのまとめ
カバード・コール関連の本

<関連サイト>
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2016年10月9日日曜日

マーキュリアインベストメントのIPOが抽選対象外になる IPOチャレンジポイントも加算されず

マーキュリアインベストメントのIPOが抽選対象外になってしまいました。

SBI証券のシステムでは「抽選対象外」になってしまうと、IPOチャレンジポイントも入手ができません。



原因は、私が申告した価格が、決定した公開価格に満たなかったためです。

その様な場合は「抽選対象外」となってしまいます。

これは、決定した価格に満たない需要申告となり、抽選の対象にならなかった事になります。

こうなると、IPOチャレンジポイントが加算されません。


これはかなり注意が必要ですね。

IPOチャレンジポイントを貰うために当選はしたくないと思い、申告価格を下限にしました。

これが敗因です、下限にしたため決定した公開価格を満たせないで、「抽選対象外」となってしまいました。

当初の目的である「IPOチャレンジポイント」すらゲットできませんでした。

貴重なIPO申込を1回無駄にしてしまいました。皆さんは気を付けてくださいね。


一般論ですが、申告する価格は上限にするのがセオリーみたいです。

また、「IPOチャレンジポイント」は100ポイント利用あたりから当選確率が上がるようです。(それ以下のポイントだと利用してもなかなか当選しないみたいです。)

1年間に20回IPOに当選して落ち続けたとしても100ポイントを貯めるには5年かかる計算です。結構道のりは遠いですね。

2016年10月8日土曜日

IPOについて気になったこと 入金タイミング、ペナルティ、IPOチャレンジポイントについて質問してみた

IPOについて気になったこと 入金タイミングやIPOチャレンジポイントなどについて以下の質問を直接SBI証券にしてみました。


【質問】IPOが当選した場合に、資金を入金する期限やタイミングは?
発行価格決定日(抽選・配分日時)での前受金制のため、抽選・配分は発行価格決定日18時以降に実施されます。それまでにSBI証券に着金する必要があります。
【質問】IPOに申し込みをして当選したが辞退をした場合、何かペナルティなどはあるか?
ペナルティは特になし。

【質問】IPOチャレンジポイントを利用してIPOに申し込みをして当選、その後に辞退をした場合のIPOチャレンジポイントはどうなるか?
当該ポイントは消失する。

現時点で私が少し疑問に思っていたことを直接SBI証券に質問して確認をしました。

IPOチャレンジポイントを貯めることを目的とするならば、どんどん申し込みをした方が良さそうです。

ただ回答にもある通り、抽選が行われる前に資金を入金しておく必要があります、「抽選・配分は発行価格決定日18時以降に実施されます。それまでにSBI証券に着金する必要があります。」という文章はそういう意味です。

SBI証券でわかりにくいポイントですね、要約すると「資金はなくてもIPOに申込はできるけど、抽選前に入金はしてね!」という意味です。

抽選前に入金が必要ということは資金が拘束されてしまいます、申込時に資金が必要でないというのは多少はありがたいですが、申込日と抽選日はそんなに離れないので大きなメリットではないですね。

他の証券会社「マネックス証券」「SMBC日興証券」なんかは、資金がないと申込もできません。その方がわかりやすいですね。

万が一、購入したくないIPOが当選したとしても罰則はないそうですし。

コツコツとIPOチャレンジポイントを貯めて、大型案件で売出価格以上の初値が付きそうなIPOが出た場合に、一気にIPOチャレンジポイントを投入して確率を上げるという戦略が良さそうです。

当選する確率は低そうですが、当選すれば儲かる確率は高そうです。


2016年10月7日金曜日

原油安 石油スーパーメジャーの配当の支払いが難しくなる可能性も

石油スーパーメジャーの配当、 原油安で大きなリスク-アナリスト
原油相場安が3年目に入り、世界の大手石油生産会社は投資家に対して計400億ドル(約4兆1000億円)余りの年間配当を支払うのが困難な状況に陥る可能性がある
すでに原油安から3年が経っているんですね、もし石油株をホールドしていたらさらに長く感じている気がします。

石油株のメリットの一つに安定した配当がありますが、その配当が削減されるとなると投資家としては厳しいものがあります。
原油価格が現在の1バレル=50ドルを下回る水準から回復しなければ、大手エネルギー探査会社は来年の配当向け現金を確保するため掘削予算をさらに削減する必要があるとの見通しを示した。 
1バレル=50ドルというのは石油メジャーにとっては想定外の水準なのでしょう。


記事は少し古いのですが、最近原油価格が持ち直してきたようでEnergy Select Sector SPDR(XLE)の価格が上昇しています。

5年間のチャート


3ヶ月間のチャート

2016年10月6日木曜日

JR九州のIPO新規公開株 JRグループの公募価格と初値について

JR九州のIPOが近づいてきました。大型案件です。

IPOは公募価格より初値が高いことが多く、上手く購入することができると利益になる確率が高い手堅い投資方法になります。

私は勉強中かつ、申込をしているのですが当選をしたことがありません。

JR九州のIPOについて参考になる記事があったので紹介します。

JR九州の株、どうしたら買えるの? 初心者でも分かるIPO株の買い方
時価総額は5000億円規模になる見通しで、これは7月15日に新規上場したLINE<3938>が公募価格ベースの時価総額が約6700億円だったのに次ぐ、今年2番目の大型IPOになります。
注目度が高い大型のIPOですね。
JRグループとしては、1993年に上場したJR東日本<9020>、1996年のJR西日本<9021>、1997年のJR東海<9022>に続く上場になります。 
 JRグループはぞくぞくとIPOをしています。

◆JR東日本は、公募価格は38万円、初値は60万円 ⇒ 初値が上回る
(同社は2009年に1対100の株式分割を実施、それぞれ3800円、6000円に値する。)
(2016年9月8日のJR東日本の株価は9073円と、上場したときから大きくアップ)

◆JR西日本は、公募価格3570円、初値3600円 ⇒ 初値が上回る
(2016年9月8日の終値は6059円と2倍近く。)

◆JR東海は、公募価格3800円、初値3853円 ⇒ 初値が上回る
(2016年9月8日の終値は約4.5倍の1万7185円)

上記の通り、JRグループのIPOは公募価格を初値を上回っています。大幅な値上がりとはいきませんが、上回る確率が高そうであるとは感じます。

鉄道のIPO株は初値で売り抜けるよりも長く持っていた方が大きなメリットを受けることができそうです。
記事では長期保有を すすめていますが、基本的にIPO投資は初値で投げることが前提なので、個人的にはすぐに売却をした方がいいと思います。(案件により長期保有のIPOと短期保有のIPOを選別するのは困難だと思います、短期保有が長期保有化で迷うのであれば、いちりつ短期保有と割り切った方が勝率が高くなると思います。

なお、私はSBI証券で投資をしています。(NISA口座もSBI証券で開設)

特にSBI証券はIPOチャレンジポイントが加算されるのでお勧めです。